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新能源巨头IPO募资300亿｜风光项目布局全攻略

　　近日，华电新能源集团股份有限公司(简称“华电新能”)已递交招股书，并获得上海证券交易所受理。

　　这也意味着，又一家央企新能源“巨无霸”即将登陆资本市场上市。

　　拟募资300亿元投建风光项目

　　招股书显示，华电新能计划在上交所主板上市，募资总金额约300亿元。其中，210亿元用于风电、太阳能发电项目，并补充流动资金约90亿元。

　　针对本次募集资金投资项目，华电新能表示，拟在陆上清洁能源基地以及长三角经济带、粤港澳大湾区、京津冀、北部湾城市群、海南自贸区等区域建设风力发电、太阳能发电项目。

　　其中，风光大基地项目为5.25GW，项目总投资额约为295.40亿元；项目平均资本金净利润率为9.4%。

　　就地消纳负荷项目规模为3.62GW，主要为整县分布式光伏项目，项目总投资额约164.84亿元；项目平均资本金净利润率为11.2%。

　　新型电力系统项目规模为3.05GW，主要为农光、渔光互补、光伏治沙、光伏+生态治理以及分散式风电等，总投资额达150.81亿元。

　　绿色生态文明协同发展项目规模为3.23GW，包括光伏治沙、漂浮式光伏、风电老旧改造、复杂地形山地风电等，项目总投资约193亿元；项目平均资本金净利润率为 9.8%。

　　上述项目总装机量约为15.17GW，总投资约为804.12亿元。

　　打造千亿市值“新能源航母”

　　资料显示，华电新能是中国华电新能源业务最终整合的唯一平台，该公司主营业务为风力发电、太阳能发电为主的新能源项目的开发、投资和运营。

　　据了解，华电新能前身是华电福新能源股份有限公司(简称“华电福新”)，其控股股东为华电福瑞，实际控制人为中国华电。

　　在资本市场上，华电新能曾于2012年登陆港交所。2020年9月，被控股股东华电集团全资拥有的华电福瑞私有化退市。

　　按照集团规划，华电福新通过资产重组后拟登陆A股。在2020年12月，华电福新通过增资扩股引入13家战投公司，共募资额高达150亿元。

　　此外，母公司华电集团陆续将旗下的新能源资产注入华电福新。此后，华电福新成为华电集团唯一的新能源业务发展平台。并且，华电集团计划“十四五”期间，将以华电福新为平台大力发展新能源，打造千亿市值的“新能源航母”。

　　公告显示，截至2023年1月，华电新能的新能源项目分布在全国31个省、市、自治区及欧洲地区。其中，风光电在运容量超过3500万千瓦，成为中国最大的新能源发电运营商之一。

　　业绩上升总资产超2200亿

　　财报方面，自2019年以来，华电新能源净利呈逐年上涨趋势。在2019-2021年，该公司净利润分别为34.88亿元、44.18亿元和78.4亿元。

　　至2022年一季度，该公司净利润为22.89亿元；报告期末，华电新能源总资产达2218.46亿元，总负债为1566亿元，净资产为652.46亿元。

　　客户资源方面，2022 年 1-6 月，该公司前五大客户为国网新疆电力、内蒙古电力、国网甘肃电力、国网福建电力、国网山东电力。

　　供应商方面，2022 年 1-6 月，该公司前五大供应商为中国华电及附属企业、中国电建、隆基绿能、中国能建、明阳智慧能源集团。

　　战略发展方面，至2025年末，华电新能新能源装机规模将达到1亿千瓦级，利润确保突破100亿元级，净资产收益率达到10%，碳减排超过1亿吨，上市公司总市值突破千亿级别。

　　同行业可比公司

　　华电新能的同行业可比公司包括龙源电力、三峡能源、大唐新能源等国内龙头清洁能源发电企业。

　　以龙源电力为例，该公司是国家能源集团新能源业务的主要载体。自2015年以来，该公司持续保持世界第一大风电运营商地位。截至2021年底，龙源电力控股装机26.69GW。其中风电装机23.668GW，占总装机容量的比重89%；光伏1.10GW，占总装机容量的比重7%。

　　此外，另一龙头三峡能源则是三峡集团新能源业务的战略实施主体。截至2021年底，三峡能源并网装机容量达到22.89GW。其中，风电装机14.26GW，光伏发电装机8.41GW。

　　截至目前，龙源电力总市值超过1500亿元，三峡能源总市值超过1600亿元。(文/光伏之心)

新能源巨头IPO募资300亿｜风光项目布局全攻略

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